Sektorové investice

Sektorové investice můžeme realizovat prostřednictvím akciových fondů, jejichž investiční strategie je orientována na firmy vybrané pouze z jednoho ekonomického sektoru. Pokud se danému sektoru daří, tak tyto fondy mohou přinést svým investorům velmi vysoké zhodnocení. Naopak v dobách nepříznivých pro vybraná odvětví mohou však zaznamenat vyšší ztráty než více diverzifikované strategie, které investují napříč různými ekonomickými sektory. Tento typ investic má pro investory význam v případě, že jsou přesvědčeni o příznivých podmínkách pro dané odvětví a chtějí zvýšit výkonnost svého portfolia doplněním takto úzce zaměřené investice.

Citlivost sektorů na vývoj hospodářského cyklu

Jednotlivé ekonomické sektory se vyvíjí rozdílně s ohledem na to, v jaké fázi hospodářského cyklu se aktuálně ekonomika nachází. Jsou sektory, které jsou citlivější na hospodářský vývoj a rostou zejména v období expanze (cyklické sektory), jiné jsou méně citlivé a jejich růst není konkrétní fází hospodářského cyklu tolik ovlivněn (necyklické sektory). Mezi cyklické sektory typicky patří zpracování základních materiálů, energetika, spotřební zboží, finance či nemovitosti. Necyklické nebo také defenzivní sektory zahrnují mimo jiné nezbytné služby a zboží, zdravotnictví či odvětví veřejných služeb (jedná se o tzv. síťová odvětví neboli „utilities“, tedy výroba a distribuce plynu, vody, elektřiny atd.). Tyto sektory mnohem lépe odolávají ekonomickým poklesům než ty, které k životu nutně nepotřebujeme a v období poklesů je můžeme omezit.

Jak toho mohou investoři využít?

Investoři tím dostávají možnost reagovat ve svém portfoliu na různé fáze ekonomického vývoje a podílet se na případném rychlejším růstu vybraného odvětví. Umístění peněžních prostředků v období hospodářské expanze do cyklických sektorů může znamenat významný růstový impuls pro výkonnost celého portfolia. A naopak, v případě ekonomického poklesu mohou investice do defenzivních sektorů představovat možnost, jak investovat do akcií i v méně příznivých dobách a zároveň generovat mírný zisk či dividendu.

Existují ale i další důvody, proč hledat další zdroje výnosu v konkrétních odvětvích, nejen vývoj hospodářského cyklu. Například aktuální zdravotní krize významně ovlivnila různé ekonomické sektory, ve kterých urychlila vývoj nových technologií a významně zvýšila poptávku po specifických výrobcích a službách jako jsou on-line nástroje a technologie pro práci z domova, e-commerce, medicínské technologie a další.

Specializované sektorové fondy v naší nabídce

Energetika

• Pro investice v tomto sektoru můžete využít portfolia fondu Goldman Sachs Global Enviromental Transition Equity v CZK anebo v USD. Fond investuje do společností po celém světě podnikajících v odvětví energetiky v oblastech průzkumu, těžby a výroby, rafinace, přepravy ropy a plynu, výstavby energetických zařízení anebo poskytování souvisejících služeb.

Nemovitosti

• V naší nabídce máme fondy orientované na sektor nemovitostí.
• Fondy, které investují přímo do fyzických nemovitostí. Tyto fondy nakupují akcie společností po celém světě, jejichž hlavní činnost je spojena s nemovitostmi, jejich správou a developerskou činností.
• V naší nabídce najdete dva globální fondy, tedy Goldman Sachs Global Real Estate Equity v EUR  a Schroder International Selection Fund Global Cities v USD. 
• Ïnvestovat můžete také do nemovitostí přímo prostřednictvím nemovitostních fondů. Nabízíme fondy, které se zaměřují na střední Evropu.
• Nemovitostní fondy Conseq Realitní, Realita OPF, ATRIS IS a Wood & Co Realitní OPF jsou zaměřené na mix nemovitostních segmentů.

Zdravotnictví

• Od začátku roku 2020 je to téma zmiňované každý den na informačních serverech celého světa. Zajímavou investiční příležitost ale nepřináší jen aktuální vysoké výdaje na zdravotnické výrobky kvůli pandemii, ale obecně dlouhodobé téma stárnutí populace a růst výdajů ve zdravotnictví. Do tohoto sektoru můžete investovat v USD i v EUR prostřednictvím fondu Fidelity Global Health Care. Tento fond investuje do společností po celém světě, které se zabývají výrobou zdravotnického vybavení a poskytováním souvisejících služeb, výzkumem a vývojem, výrobou anebo prodejem léků či biotechnologických výrobků.
• Dalším fondem orientovaným na zdravotnický sektor je fond BNP Paribas Health Care Innovators. Do tohoto fondu je možné investovat v EUR.

Těžký průmysl

• V naší nabídce naleznete také fond orientovaný na světové portfolio firem z oblasti "ťežkého" průmyslu. Pokud hledáte protiváhu ke strategiím zaměřeným na rychlý vývoj informačních technologií a naopak preferujete investice do sektoru globální výroby pak můžete využít fond Fidelity Global Industrials.

Informační technologie

• Moderní doba stojí na moderních technologiích a inovacích. V oblasti infromačních technologií vidíme v posledních pěti dekádách obrovský růst a rychlost jejich vývoje. V naší nabídce naleznetete dva globální, poměrně široce diverzifikované fondy zaměřené na velké IT společnosti. Fidelity Global Technology Fund a BNP PARIBAS Disruptive technology jsou globální fondy investující do širokého spektra IT společností.
• Můžete ale také investovat s vyšší specializací a pak můžeme nabídnout dva fondy, které téma investic do IT sektoru zužují. Allianz Artificial Intelligence se zaměřuje na oblast automatizace, robotizace a umělé inteligence, fond Fidelity Future Connectivity pak na komunikace a datová úložiště.