Investice do nemovitostí si v posledních deseti letech našly v portfoliích domácích investorů svou pevnou pozici. 

Jejich oblibu potvrzuje i razantní růst podílových fondů, které se na nemovitostní segmenty zaměřují. V nabídce českých investičních firem se tak nachází fondy pro retailové klienty s širším investičním záběrem. Jejich obvyklé regionální zaměření je Česká republika a okolní středoevropské státy.

Vývoj investic do nemovitostních fondů také ukazuje, že je pro investory výhodnější investovat kolektivně s profesionálními správci, než nakupovat nemovitosti individuálně.

Vedle profesionální správy jde zejména o výhodu možnosti investovat již od relativně nízkých částek. Druhou podstatnou výhodou je také likvidita nemovitostních fondů pro případ nutnosti investici prodat. 

Je také nutné počítat s investičním horizontem vyšším než 5 let.

 

V nabídce KK INVESTMENT PARTNERS jsou tři nemovitostní fondy:

 

Conseq realitní (CZK, EUR)

 

Prostřednictvím tohoto fondu můžete investovat do portfolia nemovitostí na atraktivních a dobře pronajímatelných místech v Praze a ostatních městech i střední a menší velikosti nejen v ČR, ale i v Polsku. 

Jádro investic do nemovitostí tvoří zejména objekty obchodu a služeb, dále administrativní reality, logistické a průmyslové parky, okrajově pozemky a nemovitosti určené k výstavbě a dalšímu rozvoji. 

Cílem fondu je alokovat většinu prostředků fondu do nemovitostního portfolia konzervativnějšího charakteru, které nebudou podléhat volatilitě nájemného a budou dobře odolávat výkyvům trhu. 

Složení portfolia fondu dle segmentů:

zdroj: Conseq

Fond Conseq Realitní má nyní necelých 10 mld. Kč ve správě. Jeho pětiletá historická výkonnost je na úrovni necelých 6% p.a.

 

Wood & Co Realitní

Investiční strategie Wood & Co Realitního OPF kombinuje projekty se stabilním výnosem a s výstavbou (development), která přináší vyšší zhodnocení. Tato kombinace umožňuje dosahovat atraktivního výnosu při zachování přiměřené míry rizika. 

Fond díky této kombinaci cílí na zhodnocení  nad obvyklé zhodnocení nemovitostních fondů. 

Regionální zaměření fondu je region Střední Evropy.

Struktura portfolia potvrzuje zaměření fondu na různé segmenty nemovitostního trhu. Fond využívá přímé investice, stejně tak jako investuje do fondů kvalifikovaných investorů skupiny.

Zdroj: Wood & Company

Fond Wood & Co Realitní my nyní aktiva nad úrovní 1 mld. Kč.

 

Fond Realita investiční společnosti ATRIS 

Fond Realita patří mezi nejstarší nemovitostní fondy na českém trhu.  Je to portfolio nemovitostí zaměřené na území České republiky. Zaměřuje se na různé segmenty realitního trhu, čímž dosahuje dobré odolnosti portfolia.

Mix nemovitostí tvoří bytové i nebytové prostory, které jsou určeny k pronájmu. Příjmy z pronájmů na těchto vlastněných nemovitostech tvoří výnos fondu.

Zdroj: Atris, investiční společnost

Fond Realita má ve správě aktiva na úrovni 6 mld. Kč. Pětiletá historická výkonnost fondu je lehce pod 6% p.a.

Nemovitostní investice by měly reprezentovat pouze část finančního majetku klienta. V rámci portfolia se jejich podíl pohybuje kolem úrovně 10%. 

Investor by se měl vždy seznámit s rizikovým profilem fondu. Informace naleznete na kartách jednotlivých fondů a také v aplikaci KKInvestor. Historická výkonnost není nikdy zárukou výkonnosti budoucí.